¿Cómo hacer dinero con el trading? Las 10 CLAVES

¿Cómo hacer dinero con el trading? El Trading es es la administración activa de un portafolio de activos (acto de comprar y vender un instrumento financiero una o varias veces en el mismo día).

Para ganar dinero con el trading hay que comprar barato y vender caro. Si vamos a operar en corto debemos hacer todo lo contrario porque cuanto más se deprecie un valor, mayor será nuestra ganancia.
Para tener éxito en el trading debemos tener una formación, una metodología y ser constantes en nuestra estratégia.

Aprovechar los pequeños movimientos de precios puede ser un juego lucrativo, si se juega correctamente. Pero puede ser peligroso para los novatos o para cualquiera que no se adhiera a una estrategia bien pensada.

Sin embargo, no todos los brokers son aptos para el alto volumen de operaciones realizadas por los traders intradía. Pero algunos están diseñados con el trader intradía en mente.

Puede consultar nuestra lista de los mejores brokers para el trading intradía para ver qué corredores se adaptan mejor a los que quieren comerciar en el día.

Pudemos usar brokers en línea como Ameritrade, Interactive Brokers, Schwabb o Robin Hood. Estos tienen versiones profesionales o avanzadas de sus plataformas que cuentan con cotizaciones en tiempo real, herramientas avanzadas de gráficos y la capacidad de introducir y modificar órdenes complejas en rápida sucesión.

A continuación, echaremos un vistazo a algunos principios generales de las operaciones del día y luego pasaremos a decidir cuándo comprar y vender, las estrategias comunes de las operaciones del día, los gráficos y patrones básicos y cómo limitar las pérdidas.

¿Cómo hacer dinero con el trading? 10 claves

¿Cómo hacer dinero con el trading?

Para empezar debo indicar que vivir del trading no es lo remcandable para la mayoría. Normalmente se tienen expectativas demasiado positivas dados los retornos reales que podrán conseguir contra instituciones con mucho mas poder, dinero e información que un particular en su hogar.

El trading intradía sólo es rentable cuando los traders lo toman en serio y hacen sus investigaciones.

El Trading es un trabajo, no un hobby; trátelo como tal, sea diligente, centrado, objetivo, y mantenga las emociones fuera de él.

Aquí ofrecemos algunos consejos básicos y conocimientos para convertirse en un exitoso comerciante diurno.

Estrategias para el trading intradía

1. El conocimiento es poder

Además de conocer los procedimientos básicos de negociación, los traders deben mantenerse al día con las últimas noticias del mercado de valores y los acontecimientos que afectan a las acciones: los planes de la Fed en materia de tipos de interés, las perspectivas económicas, etc.

Así que haga sus deberes. Haga una lista de las acciones que le gustaría comerciar y manténgase informado sobre las empresas seleccionadas y los mercados generales.

Revise las noticias de negocios y visite sitios web financieros confiables.

2. Reserva de fondos

Evalúe cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos operadores exitosos del día arriesgan menos del 1% al 2% de su cuenta por operación. 

Si tiene una cuenta de 40.000 euros y está dispuesto a arriesgar el 0,5% de su capital en cada operación, su pérdida máxima por operación es de 200 euros (0,5% * 40.000 euros).

Reserve una cantidad excedente de fondos con los que pueda operar y estará preparado para perder. Recuerde que puede o no puede suceder.

3. Reserve también el tiempo

El trading intradía requiere su tiempo. Por eso se llama «intradía». De hecho, tendrá que renunciar a la mayor parte de su día. No lo considere si tienes un tiempo limitado.

El proceso requiere que un trader rastree los mercados y las oportunidades al contado, que pueden surgir en cualquier momento durante las horas de operación. Moverse rápidamente es la clave.

4. Empiece con poco dinero

Como principiante, concéntrese en un máximo de una o dos acciones durante una sesión. Rastrear y encontrar oportunidades es más fácil con sólo unas pocas acciones. 

Recientemente, se ha vuelto cada vez más común poder comerciar con acciones fraccionadas, de modo que se pueden especificar cantidades más pequeñas que se desean invertir.

Esto significa que si las acciones de Apple se negocian a 250 dólares y sólo quiere comprar 50 dólares, muchos brokers le permitirán comprar una quinta parte de una acción.

5. Evite las acciones de «céntimos»

Probablemente busque ofertas y precios bajos, pero no se acerque a las acciones de céntimos. Estas acciones son a menudo ilíquidas, y las posibilidades de ganar el premio gordo son a menudo escasas.

Muchas acciones que se negocian a menos de 5 dólares por acción dejan de cotizar en las principales bolsas de valores y sólo se pueden negociar en el mercado extrabursátil (OTC). A menos que vea una oportunidad real y haya hecho su investigación, manténgase alejado de ellas.

6. Tiempo de esas operaciones

Muchas órdenes colocadas por los inversores y comerciantes comienzan a ejecutarse tan pronto como los mercados abren por la mañana, lo que contribuye a la volatilidad de los precios. 

Un trader experimentado puede ser capaz de reconocer patrones y elegir adecuadamente para obtener beneficios. Pero para los novatos, puede ser mejor sólo leer el mercado sin hacer ningún movimiento durante los primeros 15 o 20 minutos.

Las horas intermedias suelen ser menos volátiles, y luego el movimiento comienza a recuperarse hacia la campana de cierre. Aunque las horas punta ofrecen oportunidades, es más seguro para los principiantes evitarlas al principio.

7. Cortar las pérdidas con órdenes de límite

Decida qué tipo de órdenes usará para entrar y salir de las operaciones. ¿Usará órdenes a mercado u órdenes limitadas?

En etoro tienen todos estos instrumentos, y en esta plataforma son muy fáciles de utilizar.

Cuando usted pone una orden a mercado, se ejecuta al mejor precio disponible en el momento, por lo tanto, no hay garantía de precio.

Una orden limitada, mientras tanto, garantiza el precio pero no la ejecución.

Las órdenes limitadas le ayudan a operar con más precisión, en las que usted establece su precio (no es irrealista pero se puede ejecutar) tanto para la compra como para la venta.

Los traders más sofisticados y experimentados pueden emplear el uso de estrategias de opciones para cubrir sus posiciones también.

8. Sea realista sobre las ganancias

Una estrategia no necesita ganar todo el tiempo para ser rentable. Muchos traders sólo ganan entre el 50% y el 60% de sus operaciones.

Sin embargo, ganan más con sus operaciones ganadoras que lo que pierden con sus operaciones perdedoras. 

Asegúrese de que el riesgo de cada operación se limita a un porcentaje específico de la cuenta, y que los métodos de entrada y salida están claramente definidos y anotados.

9. Manténgase tranquilo

Hay veces que los mercados de valores ponen a prueba sus nervios. Como trader intradía, debe aprender a mantener a raya la codicia, la esperanza y el miedo. Las decisiones deben ser gobernadas por la lógica y no por la emoción.

10. Cíñase al plan

Los traders exitosos tienen que moverse rápido, pero no tienen que pensar rápido. ¿Por qué? Porque han desarrollado una estrategia de comercio por adelantado, junto con la disciplina para adherirse a esa estrategia. 

Es importante seguir su fórmula de cerca en lugar de tratar de perseguir los beneficios. No deje que sus emociones saquen lo peor de usted y abandone su estrategia.

Hay un mantra entre los traderscomerciantes: «Planea tu operación y negocia tu plan».

Antes de entrar en algunos de los entresijos del trading intradía, veamos algunas de las razones por las que el comercio diario puede ser tan difícil.

¿Qué es lo que hace que el trading intradía sea difícil?

¿Que hace el trading tan difícil?

El trading requiere mucha práctica y conocimiento, y hay varios factores que pueden hacer que el proceso sea un reto.

Compite con los mejores del mundo 

Saber que se enfrenta a profesionales cuyas carreras giran en torno al mercado de valores.

Estas personas tienen acceso a la mejor tecnología y conexiones de la industria, así que incluso si fracasan, están preparados para tener éxito al final. Si se sube al carro, significa más beneficios para ellos.

La presión de los impuestos

Hacienda también querrá una parte de tus ganancias, no importa cuán pequeñas sean. Recuerde que tendrá que pagar impuestos sobre cualquier ganancia a corto plazo, o cualquier inversión que tenga por un año o menos. La única advertencia es que sus pérdidas compensarán cualquier ganancia.

Las emociones

Como inversionista individual, usted puede ser propenso a prejuicios emocionales y psicológicos. Los operadores profesionales normalmente pueden eliminarlos de sus estrategias de inversión, pero cuando se trata de su propio capital, tiende a ser una historia diferente.

¿Cómo decidir qué acción comprar y cuándo hacerlo?

Los traders intradía tratan de ganar dinero explotando los diminutos movimientos de precios de los activos individuales (acciones, divisas, futuros y opciones), por lo general apalancando grandes cantidades de capital para hacerlo. Al decidir en qué concentrarse -en una acción, digamos- un trader típico busca tres cosas:

  • La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio, por ejemplo, los spreads ajustados, o la diferencia entre el precio de compra y venta de una acción, y el deslizamiento bajo, o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real.
  • La volatilidad es simplemente una medida del rango de precios diarios esperados, el rango en el que opera un comerciante del día. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida.
  • El volumen de operaciones es una medida de cuántas veces se compra y se vende una acción en un período de tiempo determinado, lo que comúnmente se conoce como el volumen de operaciones diario promedio. Un alto grado de volumen indica mucho interés en una acción. Un aumento en el volumen de una acción es a menudo un presagio de un salto de precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Una vez que se sabe qué tipo de acciones (u otros activos) se están buscando, es necesario aprender a identificar los puntos de entrada, es decir, en qué momento preciso se va a invertir.

Las herramientas que pueden ayudarte a hacer esto incluyen:

Servicios de noticias en tiempo real

Las noticias mueven las acciones, por lo que es importante suscribirse a los servicios que le avisan cuando salen noticias que potencialmente mueven el mercado.

Gráficos de velas intradía

Las velas proporcionan un análisis crudo de la acción y de su precio. 

Defina y anote las condiciones en las que entrará en una posición

«Comprar durante la tendencia alcista» no es lo suficientemente específico. Algo como esto es mucho más específico y también comprobable:

 «Comprar cuando el precio se rompe por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de triángulo, donde el triángulo fue precedido por una tendencia alcista (al menos una oscilación superior alta y una oscilación superior baja antes de que se formara el triángulo) en el gráfico de dos minutos en las dos primeras horas del día de operaciones».

Una vez que se tiene un conjunto específico de reglas de entrada, se debe explorar más gráficos para ver si esas condiciones se generan cada día (suponiendo que se quiera operar todos los días) y la mayoría de las veces producen un movimiento de precios en la dirección prevista.

Si es así, usted tiene un posible punto de entrada para una estrategia. Entonces tendrá que evaluar cómo salir, o vender, esas operaciones.

¿Cuándo vender en el trading?

Hay múltiples maneras de salir de una posición ganadora, incluyendo paradas de arrastre y objetivos de ganancias.

Los objetivos de ganancias son el método de salida más común, tomando una ganancia a un nivel predeterminado.

Algunas estrategias comunes de objetivos de precio son:

Scalping 

El scalping es una de las estrategias más populares. Implica vender casi inmediatamente después de que el comercio se vuelve rentable. El precio objetivo es cualquier cifra que se traduzca en «has ganado dinero en este negocio».

Desvanecimiento 

El desvanecimiento implica vender acciones después de un rápido movimiento al alza.

Esto se basa en la suposición de que:

  • (1) están sobrecompradas.
  • (2) los primeros compradores están listos para comenzar a recoger beneficios.
  • (3) los compradores existentes pueden estar asustados.

Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser extremadamente gratificante. Aquí, el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a intervenir de nuevo.

Pivotes diarios 

Esta estrategia implica beneficiarse de la volatilidad diaria de una acción. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender en el punto más alto del día. Aquí, el precio objetivo es simplemente en el siguiente signo de inversión.

Impulso 

Esta estrategia normalmente implica operar con comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia apoyados por un alto volumen. 

Un tipo de operador de «momentum» comprará con los comunicados de prensa y seguirá una tendencia hasta que muestre signos de inversión.

Otro tipo de operador desvanecerá el aumento de los precios. Aquí, el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir.

En la mayoría de los casos, querrá salir de un activo cuando haya una disminución del interés en la acción.

El objetivo de ganancia también debe permitir que se obtengan más ganancias en las operaciones ganadoras que las que se pierden en las operaciones perdedoras.

Si su stop-loss está a 0,05 euros del precio de entrada, su objetivo debería estar a más de 0,05 euros.

Al igual que su punto de entrada, defina exactamente cómo saldrá de sus operaciones antes de entrar en ellas. El criterio de salida debe ser lo suficientemente específico para ser repetible y comprobable.

Gráficos y patrones de operaciones del día

¿Cómo hacer dinero con el trading?

Para ayudar a determinar el momento oportuno para comprar una acción (o cualquier activo que esté negociando), muchos comerciantes utilizan:

  • Patrones de velas, incluyendo velas envolventes y dojis.
  • Análisis técnico, incluyendo líneas de tendencia y triángulos.
  • Aumento o disminución del volumen.

Hay muchas configuraciones de velas que un comerciante puede buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión doji (resaltado en amarillo en el gráfico de abajo) es uno de los más fiables.

Padrones de Day Trading

¿Cómo hacer dinero con el trading? Típicamente, busque un patrón como este con varias confirmaciones:

  • Primero, busque un pico de volumen, que le mostrará si los comerciantes están apoyando el precio a este nivel. Nota: esto puede estar en la vela doji o en las velas inmediatamente después de ella.
  • Segundo, busque el soporte previo en este nivel de precio. 
  • Finalmente, mire la situación, que mostrará todas las órdenes abiertas y los tamaños y volúmenes de las órdenes.

Si sigue estos tres pasos, podrá determinar si es probable que produzca un giro real y podrá tomar una posición si las condiciones son favorables.

El análisis tradicional de los patrones de los gráficos también proporciona objetivos de beneficio para las salidas. Por ejemplo, la altura de un triángulo en la parte más ancha se añade al punto de ruptura del triángulo (para una ruptura alcista), proporcionando un precio al que tomar beneficios.

¿Cómo limitar las pérdidas en el trading? Stop-loss

Una orden de stop-loss está diseñada para limitar las pérdidas en una posición. Para posiciones largas, una stop loss puede ser colocado por debajo de un mínimo reciente, o para posiciones cortas, por encima de un máximo reciente. También puede basarse en la volatilidad.

Por ejemplo, si el precio de una acción se está moviendo alrededor de 0.05 euros por minuto, entonces usted puede colocar un «stop loss» a 0.15 euros de su entrada para darle al precio algún espacio para fluctuar antes de que se mueva en su dirección anticipada.

Defina exactamente cómo controlará el riesgo de las operaciones. 

En el caso de un patrón de triángulo, por ejemplo, se puede colocar un stop loss a 0,02 dólares por debajo de un mínimo reciente si se compra un breakout, o a 0,02 dólares por debajo del patrón. (Los 0,02 dólares son arbitrarios; el punto es simplemente ser específico).

Una estrategia es establecer dos «stop loss»:

Coloque una orden de stop-loss a un cierto nivel de precio que se ajuste a su tolerancia al riesgo. 

Esencialmente, esto es la mayor cantidad de dinero que puedes soportar perder.

  • Un stop-loss mental establecido en el punto donde se violan sus criterios de entrada. Esto significa que si la operación da un giro inesperado, saldrá inmediatamente de tu posición.
  • Independientemente de la forma en que decida salir de sus operaciones, el criterio de salida debe ser lo suficientemente específico como para ser comprobable y repetible.
  • Además, es importante establecer una pérdida máxima por día que pueda soportar, tanto financiera como mentalmente. Cuando llegue a este punto, tómese el resto del día libre.
  • Cíñase a su plan y a tus perímetros. Después de todo, mañana será otro día (de negociación).

Una vez que haya definido cómo entrará en las operaciones y dónde colocará un stop loss, podrá evaluar si la estrategia potencial se ajusta a su límite de riesgo. Si la estrategia lo expone a un riesgo excesivo, debe modificarla de alguna manera para reducir el riesgo.

Haga pruebas

Si la estrategia está dentro de su límite de riesgo, entonces comienza la prueba. 

  • Revise manualmente las tablas históricas para encontrar sus entradas, observando si su stop loss u objetivo habría sido alcanzado. Haga un simulacro en papel de esta manera para al menos 50 a 100 transacciones, notando si la estrategia fue rentable y si cumple con sus expectativas.
  • Si lo hace, proceda a operar la estrategia en una cuenta de demostración en tiempo real. Si es rentable en el transcurso de dos meses o más en un entorno simulado, proceda a operar en el día la estrategia con capital real. Si la estrategia no es rentable, comience de nuevo.
  • Por último, tenga en cuenta que si opera con margen, lo que significa que está pidiendo prestado sus fondos de inversión (apalancamiento) o broker ( tenga en cuenta que los requisitos de margen para el comercio diario son altos), es mucho más vulnerable a los movimientos bruscos de los precios. 

El margen ayuda a amplificar los resultados de las operaciones no sólo de las ganancias, sino también de las pérdidas si una operación va en su contra. Por lo tanto, el uso del stop loss es crucial cuando se opera en el día con margen.

Ahora que conoce algunos de los detalles de las operaciones del día, echemos un vistazo a algunas de las estrategias clave que pueden utilizar los nuevos operadores del día.

Estrategias básicas para operar en el día

Una vez que hayas dominado algunas de las técnicas, desarrollado tus propios estilos de negociación y determinado cuáles son tus objetivos finales, puedes utilizar una serie de estrategias para ayudarte en tu búsqueda de beneficios.

Aquí hay algunas técnicas populares que puedes usar. Aunque algunas de ellas se han mencionado anteriormente, vale la pena volver a estudiarlas:

Seguir la tendencia: 

Cualquiera que siga la tendencia comprará cuando los precios suban o venderá en corto cuando bajen. Esto se hace asumiendo que los precios que han estado subiendo o bajando constantemente continuarán haciéndolo.

Inversión contraria: 

Esta estrategia asume que el aumento de los precios se invertirá y caerá. El contrario compra durante la caída o vende en corto durante la subida, con la expectativa expresa de que la tendencia cambiará.

Escalada: 

Este es un estilo en el que un especulador explota pequeñas brechas de precio creadas por el diferencial de oferta y demanda. Esta técnica normalmente implica entrar y salir de una posición rápidamente, en minutos o incluso segundos.

Operar con las noticias: 

Los inversores que usan esta estrategia comprarán cuando se anuncien buenas noticias o venderán en corto cuando haya malas noticias. Esto puede llevar a una mayor volatilidad, que puede conducir a mayores ganancias o pérdidas.

Conclusión

Se puede ganar mucho dinero

¿Cómo hacer dinero con el trading? El trading intradía es difícil de dominar. Requiere tiempo, habilidad y disciplina. Muchos de los que lo intentan fracasan, pero las técnicas y directrices descritas anteriormente pueden ayudar a crear una estrategia rentable. 

Con suficiente práctica y una evaluación de rendimiento consistente, puede mejorar enormemente sus posibilidades de vencer las probabilidades.

Artículo escrito por el analista financiero y experto en gestión de activos Eduardo Tesón. Research analyst para diferentes compañías especializado en los mercados de Argentina y Brasil. Sales trader en la compañía Tomar inversiones S.A.

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