¿Qué se necesita para ser un buen trader? 10 CLAVES

¿Qué se necesita para ser un buen trader?

¿Que se necesita para ser un buen trader? El trading es emocionante, accesible, educativo y ofrece a los comerciantes muchas oportunidades. 

A pesar de todo esto, muchos operadores no aprenden a convertirse en operadores exitosos, y no logran buenos resultados en este mercado. De hecho, un alto porcentaje de los operadores están perdiendo dinero. 

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Aprender a operar en general puede ser difícil, y es por eso que hemos creado este artículo para usted.

Este artículo respondera a la pregunta «¿que se necesita para ser un buen trader?» además le enseñará cómo convertirse en un exitoso comerciante y cómo operar en los mercados en vivo. 

Además, le mostrará las mejores prácticas de trading para principiantes. De hecho, ya que está leyendo esto, ya está en el camino correcto para convertirse en un exitoso operador. 

A continuación, encontrará consejos prácticos tanto para principiantes como para profesionales. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno.

¿Qué hace un trader?

Un trader es alguien que coloca órdenes en el mercado, a veces en nombre de instituciones financieras (grandes bancos, fondos de inversión, fondos de cobertura), o en otras ocasiones, como un trader independiente. 

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Las órdenes de intercambio, como la compra o la venta de acciones, se realizan en nombre del propio comerciante, o en nombre de los clientes o de la institución financiera o el corredor que los emplea.

Existen varias categorías de traders en función de los mercados en los que se comercia: divisas (forex), acciones, bonos, metales, café, carne, etc. En el mundo actual, hay un mercado de comercio para casi todos los bienes (carne, café, etc.) y productos básicos. La mayoría de los contratos existentes se liquidan en moneda extranjera, y no se ocupan de la entrega física.

  • Por ejemplo, un trader profesional del mercado monetario gestiona las necesidades y los excedentes de efectivo en nombre del banco o de los clientes para los que trabaja, a corto o medio plazo. 
  • Un operador de acciones gestiona los valores basándose no sólo en las necesidades de los clientes, sino también en las diversas fluctuaciones previstas a corto y mediano plazo. 
  • Un trader de acciones, en cambio, negocia acciones en previsión del comportamiento del mercado, ya que el objetivo del comerciante es comprar antes de que el precio de las acciones aumente y vender antes de que caigan.

Tipos de traders 

Como mencionamos anteriormente, hay dos tipos generales de comerciantes:

  • Los que comercian en nombre de los clientes.
  • Los que comercian con una cuenta personal.

Traders que operan para clientes

Los comerciantes que trabajan para instituciones financieras o corredores compran y venden acciones en nombre de los clientes de su empleador, y no con su propio dinero. 

Esto significa que en lugar de obtener una ganancia o una pérdida en el comercio en sí, ganan un salario como comerciante. 

En este caso, el comerciante no asume prácticamente ningún riesgo en el mercado, sino que el cliente compra o vende instrumentos financieros para cubrir el riesgo. 

Los clientes del comerciante pueden ser cualquier cosa, desde individuos hasta compañías que no tienen una sala de comercio propia.

Traders que operan con su propio dinero

Aquellos que comercian por su cuenta personal están usando su propio dinero para obtener ganancias por sí mismos en cada comercio individual, y no a través de un salario. 

Estas cuentas se financian con sus fondos personales, y las operaciones se ejecutan a través de plataformas de comercio en línea. Aunque los corredores en línea ofrecen apalancamiento, las cantidades negociadas por los traders de casa son mucho más pequeñas que las de un comerciante profesional. Dado que las operaciones en línea se realizan a menudo en el mercado OTC (Over the Counter), el éxito de los comerciantes en sus propias cuentas son sólo estimaciones.

¿Qué se necesita para ser un buen trader? 10 pasos para ser un gran trader

Ahora que sabes lo que es un comerciante, ¿cómo puedes convertirte en un comerciante? Mejor aún, ¿cómo puedes convertirte en un trader de éxito?

como ser un buen operador

Dejar de lado las expectativas

Los problemas surgen cuando los nuevos traders se obsesionan con la búsqueda de beneficios, y esta ansiedad puede llevar a errores que causen pérdidas.

Así que la primera regla para convertirse en un comerciante es olvidar las metas y objetivos poco realistas. La perspectiva de ganar dinero con sólo unas pocas operaciones rápidas es muy poco probable. 

Operar de forma arriesgada y con un exceso de confianza puede llevarle a perder su inversión inicial.

Al establecer un objetivo de alto beneficio, creas una gran presión emocional, lo que podría resultar en uno de los mayores errores que la gente comete cuando intenta convertirse en operador: caer en acciones excesivas o sobreoperar. Volveremos a este concepto en el consejo 7.

Por lo general, la mayoría de los operadores veteranos se centran en un solo pensamiento: «Gana el dinero que necesitas y no te estreses por ganar más».

Como alternativa a centrarse sólo en cómo ganar dinero en el mercado, intente concentrarse en aprender una estrategia de operación e investigar todas las herramientas de operación que estén a su alcance. Esto le ayudará a establecer un enfoque duradero para que pueda convertirse en un exitoso operador.

Defina su perfil de riesgo de operaciones

Antes de asumir compromisos sustanciales, comprenda bien los aspectos fundamentales del mercado. 

Evalúe su capital a mano, lea los testimonios de los traders mas experimentados para tener expectativas realistas de rendimiento, e investigue los mercados y valores que le interesan. 

Pero tenga en cuenta lo siguiente:

  1. Invierta sólo lo que pueda permitirse perder sin afectar su nivel de vida.
  2. Diversifique su inversión, se recomienda que no invierta más del 20% del total de sus fondos de inversión en un solo mercado.
  3. ¿Cuál es su perfil de riesgo? ¿Moderado? ¿Agresivo? ¿Conservador?
  4. Prepárese para perder. Si después de una serie de malas operaciones usted está dispuesto a seguir intentándolo, ¡el trading es lo suyo!

Elija una estrategia

Una vez que ha elegido convertirse en un comerciante, el siguiente paso es elaborar una estrategia general. 

No hay una manera correcta o incorrecta de comerciar, lo que realmente importa es que defina la estrategia que usará en diferentes situaciones.

A veces verá que una estrategia de operación funciona bien para un par de divisas en un mercado determinado, mientras que otra estrategia es más adecuada para el mismo par en un mercado diferente, o en otras condiciones de mercado.

  • Para convertirse en un exitoso operador, intente concentrarse en la armonización de su estrategia de operación en línea con su perfil de riesgo. 
  • Investigue todas las herramientas de operación que estén a su alcance. 
  • Estudie las técnicas que le parezcan lógicas y piense en cómo se pueden utilizar en su estrategia. Además, puede estudiar cómo se comportan los mercados y aprender cómo funciona la industria.
  • Por último, si quiere tener éxito en el comercio, no olvide hacer pruebas exhaustivas haciendo un backtesting de sus mercados favoritos hasta que se sienta seguro en su estrategia.

Deje de lado sus emociones

Esto puede parecer muy simple, pero es necesario. Las emociones son el peor enemigo de la persona que quiere convertirse en trader. 

Algunos traders tratan de ver el comercio como un juego en el que intentan ganar al mercado, y cuando empiezan a perder, se sienten abrumados por la decepción.

En primer lugar, el trading no es un juego, y nunca debe tratarlo como tal. El comercio de divisas es una actividad financiera que es una mezcla de análisis y disciplina. No debe culpar al mercado, o preocuparte por tus operaciones perdedoras.

Para convertirse en un operador exitoso, debe entender la mecánica del mercado, confiar en su análisis y seguir las reglas y la estrategia que establezca. 

Esta es la clave definitiva para cosechar beneficios. Las emociones pueden arruinar la experiencia de un trader, por lo que es vital dejarlas de lado y no involucrarlas en el comercio.

Si usted está desanimado o deprimido, no opere. Lo mismo vale para estar excesivamente confiado y entusiasmado: absténgase de operar, o conozca su estado mental. La confianza excesiva en el comercio puede causar grandes pérdidas.

Una de las mejores maneras de empezar a prepararse para las emociones del trading es probando sus habilidades en una cuenta de demostración gratuita.

En lugar de dirigirse directamente a los mercados en vivo y poner su capital en riesgo, puede evitar el riesgo por completo y simplemente practicar hasta que esté listo para hacer la transición a las operaciones en vivo. 

Establezca su stop-loss y take-profit

No importa cuál sea su estrategia de trading, siempre debe establecer un stop-loss

Este tipo de orden le permite definir el precio de cierre de su operación. Su operación se cerrará una vez que alcance ese nivel, incluso cuando usted no esté presente. 

En otras palabras, establecer un stop loss le dará la tranquilidad de no perder más que el límite que usted definió.

Tenga muy presente que los «stop-loss» no son una garantía, ya que puede haber ocasiones en las que el mercado se comporte de forma errática y presente brechas de precios. 

Si esto sucede, el stop loss no se ejecutará en el nivel predeterminado, sino que se activará la próxima vez que el precio alcance este nivel. Este fenómeno se llama deslizamiento.

El take profit es la orden más utilizada en el mercado de divisas. Esta orden permite al operador cerrar una posición automáticamente cuando los precios alcanzan un nivel predefinido.

Manténgase al día con los mercados

¿Qué se necesita para ser un buen trader? Mantenerse al día con las noticias del mercado es vital. 

Muchos movimientos del mercado son impulsados por noticias, anuncios del banco central, eventos políticos, o la expectativa de cualquiera de estos. 

Incluso si usted es un operador técnico, es decir, alguien que realiza operaciones basadas en el análisis gráfico de un instrumento de mercado, debe prestar mucha atención a los fundamentos, ya que dichos eventos son un factor clave en los movimientos del mercado. 

Por ejemplo, si usted tiene una estrategia de operación confiable y varios indicadores técnicos que indican una operación larga, revise el calendario para asegurarse de que su orden coincide con los eventos actuales. 

Incluso si su estrategia técnica de operaciones funciona perfectamente, las noticias fundamentales pueden cambiarlo todo.

Evitar el exceso de operaciones

La sobrecomprar es el resultado de ver oportunidades de ganar dinero en el mercado donde realmente no hay ninguna. 

Algunas personas que quieren convertirse en traders buscan oportunidades para alcanzar su objetivo, pero en muchas ocasiones pueden o no darse cuenta de que se están engañando a sí mismos, y esta ilusión y está poniendo su dinero en riesgo.

Hay dos tipos comunes de sobrecomercio:

  • Comerciar con demasiada frecuencia.
  • Comercio con demasiado volumen.

Operar con demasiada frecuencia, fuera de las estrategias de scalping, es una forma segura de perder más dinero del que se puede ganar.

Para explicar por qué esto puede ser perjudicial, en este discurso de Warren Buffett titulado «Cómo mantenerse fuera de la deuda», Buffett defiende la necesidad de una disciplina estricta al invertir:

«En las inversiones, hay que esperar hasta que la oportunidad esté clara, porque los mercados no son un juego. En el béisbol, a veces tienes que golpear muchas pelotas que no esperas golpear, pero esto no es necesario en los mercados financieros. No hay nada malo en esperar más de un día para que surja una oportunidad. Simplemente puedes esperar hasta que llegue la acción de un precio favorable, y esto demuestra que realmente sabes lo que haces, y es cuando entras en el juego. Sólo necesitas un par de intercambios».

Warren Buffett

Cuando piensas en convertirte en un trader, tiene sentido seguir este mismo principio en el mercado. La lección es clara: un trader no tiene que hacer muchas operaciones para tener éxito, sólo necesita hacer las operaciones correctas.

Cuando se opera en una cuenta real, se debe tener una estrategia con condiciones específicas y preestablecidas para la entrada y salida de operaciones. Simplemente siga su plan y no opere por impulso. Opere con cuidado, y con mucho volumen

El otro contexto para el exceso de operaciones es operar con demasiado volumen. Para muchas personas, el apalancamiento es el culpable.

¿Pero es esto cierto?

Como sabemos, los brokers ofrecen un apalancamiento significativo en sus cuentas de operaciones. En principio, esto existe para dar a los operadores la oportunidad de ganar dinero con pequeñas inversiones. 

Sin embargo, en la práctica, el abuso del alto apalancamiento sigue siendo muy común entre los operadores principiantes que se ven tentados a maximizar su rentabilidad. En realidad, lo que están haciendo es maximizar su pérdida real.

El alto apalancamiento no significa inherentemente caer en el error. El apalancamiento es simplemente una herramienta que le permite operar con mayores volúmenes de operaciones, lo que resulta en que las operaciones tengan un mayor margen. Es un arma de doble filo: si el mercado se mueve a tu favor, tus beneficios se amplifican. Si se mueve en su contra, lo mismo ocurre con sus pérdidas.

Operar con un volumen excesivamente alto hace que una cuenta sea más susceptible a las llamadas de margen. Lo importante es aprender a evitar el exceso de operaciones y entender el apalancamiento. Puede aprender más sobre el apalancamiento, puede leer todo sobre él en este artículo, y potenciar sus conocimientos de comercio.

Acepte que en algún momento va a perder

Todo trader quiere tener éxito. En realidad, «éxito» no significa que siempre gane en cada operación, sino que el promedio de todas sus operaciones termina con un saldo positivo.  Cerrar todas y cada una de sus operaciones con un beneficio es simplemente imposible. 

Algunos traders profesionales pueden ser consistentemente rentables a diario, pero ninguno puede mostrar una declaración de operaciones que no incluya una sola operación perdedora.

Si pierde una operación, no se desespere. Algunos de los traders más exitosos con décadas de experiencia han confesado que menos del 40% de todas sus operaciones son rentables, y algunos incluso citan menos del 20%.

El truco para ser un comerciante exitoso es que las operaciones ganadoras sean lo suficientemente rentables como para que produzcan suficientes ganancias para cubrir sus pérdidas y mantener un positivo neto. 

Tenga en cuenta que esto es muy común con los traders que han participado en los mercados durante mucho tiempo. 

Se necesita mucha fuerza mental para admitir los errores en la toma de decisiones, y para cerrar una orden con una pequeña pérdida temprana.

Por el contrario, también se necesita mucha fuerza para confiar en uno mismo y no cerrar una operación con beneficios demasiado pronto. Hay que tener paciencia y seguir la tendencia.

Desarrollar un plan de operaciones

Se ha hablado mucho de la disciplina en el trading, pero muy poco de ser un trader organizado. 

Todo comienza con su rutina de operaciones. Necesita tener un plan de operaciones estricto que cubra la mayor parte de su actividad comercial, lo que le ayudará a reducir el riesgo de cambios imprevistos en el mercado.

Muchos traders principiantes desarrollan hábitos comerciales negativos. Un ejemplo es la mencionada sobreoperación, en la que una vez que un operador comienza a tener suerte, continúa operando hasta que al final pierde su cuenta.

En muchas ocasiones, algunos traders tienen buenas operaciones debido a la casualidad o la suerte, lo que termina reforzando los hábitos negativos en el comercio, lo que hace que sea casi imposible romper estos malos hábitos. ¿Cómo puede esta persona convertirse en un trader de éxito si deja repetidamente el resultado de sus operaciones a la suerte?

Muchos traders creen que la suerte no los abandonará, pero como todos saben, la suerte no es infinita y si se agota, creará pérdidas constantes. 

Por lo tanto, es importante reforzar los hábitos de operación saludables, ya que estos le ayudarán a lograr su objetivo de convertirse en un trader exitoso.

Elija un broker que se ajuste a su perfil de riesgo

Si le preocupa la seguridad financiera o la reputación de su broker, puede ser difícil concentrarse en sus operaciones. 

Debe tener confianza en su corredor, esto liberará espacio mental para que pueda dedicar más tiempo y atención al análisis y al desarrollo de estrategias.

La investigación antes de comprometerse con un corredor específico puede ser de gran ayuda, y puede mejorar sus probabilidades de ser un comerciante exitoso en el competitivo mercado de valores.

Sea paciente

El mercado cambia constantemente, por lo que los operadores deben ser capaces de entender los altibajos de este mercado. 

No hay una fórmula o un conjunto de reglas para garantizar el éxito en el mercado. En cambio, es una combinación de muchas cosas a la vez, y para tener éxito en este los traders deben ser pacientes, talentosos y conscientes.

Conclusión 

sea un buen operador en bolsa

¿Qué se necesita para ser un buen trader? Ser capaz de hablar sobre ratios, gráficos, índices y operaciones debería considerarse una habilidad a la que aspirar cuando empiece a aprender a operar. 

Al principio, puede ser tentador apresurarse en su aprendizaje, pero es importante que usted dé un paso atrás, se tome el tiempo necesario y avance a un ritmo sensato. Necesita ser capaz de evaluar constantemente su desempeño, y entender las razones detrás de tus ganancias y pérdidas. 

Artículo revisado por el analista financiero y experto en gestión de activos Eduardo Tesón. Research analyst para diferentes compañías especializado en los mercados de Argentina y Brasil. Sales trader en la compañía Tomar inversiones S.A.